Стоимость нефти – один из ключевых экономических факторов, влияющих на ситуацию во всем мире. В первую очередь зависят страны экспортеры энергоресурсов, это в первую очередь Саудовская Аравия, Россия, Ирак и Канада. Опосредованно стоимость нефти влияет на все государства мира, потому как это основной энергоноситель.
Сырьевые активы используются в качестве торговых инструментов некоторыми трейдерами. Преимущественно теми, кто опирается на стратегии фундаментального анализа рынка. Торговать нефтью можно на Форексе или платформах с фиксированными контрактами «Выше/Ниже». Существует несколько методик, позволяющих прогнозировать курс нефти онлайн на Форексе.
Стоимость нефти
Цена указывается за 1 баррель (159 литров). За 2018 год средняя стоимость энергоносителя составляла 70$. Минимальное значение котировок было зафиксировано в 20-х числах декабря на уровне 53 USD, а максимальное – 1 октября, когда стоимость достигла пикового значения в 83$ за 1 баррель. На графике снизу представлена хронология колебаний курса нефти за последние 20 лет.
Пиковые значения приходятся середину 2008 года, когда 1 баррель стоил 140$. Однако вместе с началом мирового финансового кризиса произошел резкий обвал цен до уровня 45 USD. Рынок быстро вернул утраченные позиции. Уже в 2011 году стоимость достигла уровня 100–120$. Данный ценовой коридор действовал вплоть до очередного глобального кризиса в 2014, когда всего за несколько месяцев цена побила исторический минимум за 10 лет – 30$ за 1 баррель нефти.
Начиная с 2015 года, глобальный нефтяной рынок относительно стабилизировался. Однако осенью 2018 его позиции несколько пошатнулись. Это немедленно отразилось на курсе рубля, так как доходы от экспорта нефти являются одним из основных источников дохода государства. Закономерность легко отследить на графиках. Курс USD/RUB коррелирует со стоимостью нефти.
Как формируется цены на нефть
График показывает исторические данные, а трейдеров в первую очередь интересуют прогнозы на будущее. Поэтому важно понимать, как работает механизм формирования цен на данный энергоноситель. По данному вопросу нефть имеет ряд ключевых отличий от других активов.
Во-первых, цена почти не влияет на уровень спроса. Объемы потребления нефти лишь незначительно коррелируют с ее стоимостью. Это основной источник энергии и топлива. Соответственно, от объемов закупаемой нефти непосредственно зависят сферы производства и промышленности.
В прямой взаимосвязи находится стоимость бензина и других нефтепродуктов. Также данный показатель оказывает существенное влияние на цену природного газа.
Основной фактор ценообразования – баланс спроса и предложения на мировом рынке. Снижение выработки нефти приводит к очень быстрому росту стоимости. Например, как произошло в 1970-х годах, когда арабские государства на фоне множественных военных конфликтов с США, решили снизить объемы нефтедобычи. Общие объемы добычи снизились несущественно за счет наращивание поставок из других регионов, не более 7%. В то время как рост цен составил почти 400%.
Ситуация касательно нефти отчетливо видна в ретроперспективе. Если анализировать «нефтяные кризисы», то в большинстве случаев их причиной является именно смещение баланса спроса и предложения в одну из сторон. Так, обвал цен в 2014 эксперты связывают с двумя факторами. Во-первых, мировые объемы добычи ощутимо превышали существующий на рынке спрос. Во-вторых, в США за последние годы существенно выросли объемы добычи сланцевой нефти. Подобная ситуация привела к развитию ситуации, когда страны экспортеры производили большее количество нефтепродуктов, чем того требовал рынок. Однако это является одной из многих версий случившегося нефтяного кризиса. На самом деле ситуация складывается по совокупности тысяч всевозможных экономических и политических факторов.
Можно ли заработать на нефти?
С точки зрения трейдера нефть является торговым активом, который не имеет принципиальных отличий от других – будь то валюты, криптовалюты, акции или индексы. Торговля сырьевыми товарами оправдана только в одном случае, когда трейдер хорошо разбирается в данной отрасли и опирается на методы фундаментального анализы рынка. Использовать стратегии технического анализа при торговле нефтью нецелесообразно. Существуют другие активы, отличающиеся большей предсказуемостью при анализе графика.
Многие форекс-дилеры и площадки для краткосрочного онлайн-трейдинга не включают нефть в стандартный список активов. Например, Binomo и ряд ведущих дилинговых центров форекс не позволяют торговать данным инструментом. Однако некоторые компании делают акцент именно на широком ассортименте торговых деривативов.
Одно можно сказать точно, что нефть – это не выбор новичков. Для построения прогнозов на основе публичных новостей из нефтяного сектора требуется большой опыт трейдинга и фундаментального анализа рынка. А с точки зрения технического трейдера существуют и другие активы, оптимально подходящие для данной цели.
